Creación de un Nuevo Egreso y Recepción – Agri

Este manual te guiará paso a paso en el proceso de registro de un nuevo egreso o recepción en el sistema.

Para comenzar, debes dirigirte al menú lateral principal.

Una vez dentro del listado principal de Egresos y recepciones:

Ubícate en la esquina inferior derecha de la pantalla y haz clic en el botón verde flotante con el símbolo "+" para crear un nuevo documento.

En la pantalla de "Nuevo Egreso", deberás rellenar la cabecera del documento:

1. Razón social: Selecciona la empresa o razón social correspondiente al egreso.
2. Fechas: Ingresa la Fecha de emisión y la Fecha de vencimiento del documento.
3. Proveedor: Busca y selecciona al proveedor.
4. Tipo de documento: Selecciona el documento contable a registrar (ej. Factura, Guía de despacho).
5. Fechas adicionales: De manera opcional, puedes indicar la Fecha de gestión y la Fecha tributable.
6. Configuraciones especiales: Marca las casillas No costea o No mueve stock si el documento requiere omitir estas acciones en el sistema.

7. Selector de tipo de documento: Al desplegar esta opción, podrás elegir entre varias alternativas, tales como Factura electrónica, Guía de despacho, Nota de crédito, Boleta de honorarios, entre otras.
8. Agregar documento: Haz clic en el botón verde "+" junto al "Número de documento" para fijarlo en el registro.

Si tu egreso contempla la recepción de inventario, asegúrate de tener marcada la opción Productos:

1. Resumen de documento: Aquí visualizarás el documento principal asociado a la línea que vas a ingresar.
2. Producto: Busca y selecciona el producto que está ingresando.
3. Bodega: Selecciona la bodega de destino para el stock.
4. Cantidad: Digita el número de unidades.
5. Precio: Ingresa el valor unitario y determina si es un valor "Con IVA" o "Exento de IVA" utilizando el interruptor.
6. Total: En este recuadro se calculará automáticamente el monto total de la línea.
7. Descuento: Si aplica, ingresa un descuento para esta línea específica. Puedes alternar la vista entre un valor en dinero ($) o porcentaje (%).
*Ordenes de compra (OC) lo puede ver en este articulo

Si el egreso corresponde a un servicio prestado, cambia el selector principal a la opción Servicios:

1. Descripción: Escribe el detalle del servicio contratado.
2. Unidad: Define la unidad de medida correspondiente al servicio.
3. Total: Visualiza el costo total de la línea ingresada.
4. Cantidad: Indica la cantidad de servicios.
5. Precio: Establece el costo unitario del servicio.
6. Descuento: Aplica descuentos por ítem de forma monetaria o porcentual si es necesario.
7. Centro de costo: Asigna el gasto a un centro de costo particular para el control financiero.
8. Ítem de gasto: Clasifica el servicio dentro de tus cuentas de gasto.
9. Actividad: Relaciona el egreso con una actividad específica dentro de tu operación.

Una vez que hayas completado los datos de tu producto o servicio:

1. Aceptar ítem: Haz clic en el botón verde Aceptar central para añadir el producto/servicio a la grilla inferior.
2. Revisión de grilla: Verifica que tu ítem se haya listado correctamente en la tabla inferior, mostrando su respectivo subtotal y descuento aplicado.
3. Guardar documento: Para finalizar y registrar el documento en el sistema, haz clic en el botón Aceptar ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Una vez guardado, el sistema te regresará a la pantalla de "Egresos y recepciones".

Tu nuevo registro aparecerá en la tabla.
1. Columna Descuento: Podrás verificar fácilmente atributos específicos del documento directamente desde esta vista, como los descuentos totales aplicados al documento.

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