Creación de Nota de Crédito y Debito Asociada a una Factura – Agri

1. Iniciar un Nuevo Documento

Dirígete al módulo de "Egresos y recepciones" en el menú principal.
En la esquina inferior derecha de la pantalla principal, haz clic en el botón verde con el ícono "+" para crear un nuevo registro.

2. Ingresar los Datos del Documento

En la ventana "Nuevo Egreso", deberás completar los campos iniciales siguiendo los pasos numerados:

(1) Selecciona el proveedor o la razón social correspondiente.
(2) En el campo "Tipo de documento", abre el menú desplegable y selecciona "Nota de crédito" (o "Nota de débito" según corresponda).
(3) Ingresa el número correspondiente a la nota en el campo "Número de documento".
(4) Haz clic en el botón verde "+" para agregar esta línea de documento a la sección inferior.

3. Asociar la Factura Original

Una vez agregado el tipo de documento a la tabla, verás un ícono de un círculo con un check (ícono de asociación) al lado del campo verde del documento.
Haz clic en ese ícono para desplegar las opciones y selecciona la Factura Electrónica (FE) a la cual le aplicarás la nota de crédito (por ejemplo, la FE 22311212).

4. Edición de los Productos Asociados

Al asociar la factura, los productos originales se cargarán automáticamente en la tabla inferior. Para aplicar la nota de crédito, deberás editar la línea del producto utilizando los íconos de la columna "Subtotal":

Ícono de caja (1): Utilízalo si necesitas modificar la Cantidad del producto (por ejemplo, en caso de una devolución parcial de mercadería).
Ícono de signo peso (2): Utilízalo si necesitas modificar el Precio del producto (por ejemplo, por un descuento o ajuste de valor).

5. Aplicar el Ajuste (Ejemplos)

Al hacer clic en los íconos de edición, se habilitarán los campos en la parte superior de la tabla para que ingreses los nuevos valores:

Ajuste por Cantidad: Si realizas una devolución parcial de 100 unidades (de un total de 1.000), ingresa las 100 unidades a ajustar. El subtotal de la nota se actualizará automáticamente a $10.000 (asumiendo un costo unitario de $100).
Ajuste por Precio / Descuento: Si se aplica un descuento y el precio unitario baja de $100 a $90 (manteniendo las 1.000 unidades), ingresa el ajuste por la diferencia de precio ($10 por unidad). El subtotal del documento reflejará automáticamente un ajuste total de $10.000.

6. Finalizar y Guardar

Una vez que hayas verificado que los montos o cantidades reflejan correctamente el motivo de la Nota de Crédito, dirígete a la esquina inferior derecha de la pantalla.
Haz clic en el botón verde "Aceptar" para guardar el documento de egreso actualizado en el sistema.