Solicitud de Cotizaciones a Proveedores

Manual de Usuario: Solicitud de Cotizaciones a Proveedores

1. Acceso al Módulo

• Dirígete al menú principal ubicado en el lateral izquierdo de la pantalla.

• Despliega la sección "Compras y tesorería".

• Selecciona la opción "Solicitudes de cotización" (marcada como Nuevo).

   

  

   

2. Iniciar una Nueva Solicitud

• Al ingresar al módulo, visualizarás la pantalla principal con los filtros de búsqueda y la lista de solicitudes.

• Haz clic en el botón verde con el ícono "+" situado en la esquina inferior derecha para iniciar un nuevo documento.

3. Seleccionar Razón Social y Proveedores

En la ventana "Nueva solicitud de cotización":

• (1) En el campo "Razón social", selecciona tu empresa.

• (2) En el campo "Proveedor", abre el menú desplegable. Aquí puedes seleccionar uno o varios proveedores marcando las casillas de verificación (por ejemplo, "pedro julia"). A todos ellos se les enviará la solicitud.

4. Agregar Productos a la Solicitud

En la misma pantalla, dirígete a la sección central para añadir los ítems:

• (3) Busca y selecciona el Producto que necesitas cotizar (ej. Urea Granulada).

• (4) Selecciona la Bodega de destino.

• (5) Ingresa la Cantidad que deseas solicitar.

• (6) Haz clic en el botón verde "Aceptar" para agregar la línea de producto a la tabla inferior. Repite este paso por cada producto que necesites.

5. Confirmar y Emitir la Solicitud

• (1) Revisa en la tabla inferior (resaltada en verde) que todos los productos y cantidades agregadas sean correctos.

• (2) Si todo está en orden, haz clic en el botón verde "Aceptar" en la esquina inferior derecha de la pantalla para guardar y emitir formalmente la solicitud.

   

6. Notificación al Proveedor por Correo

• Una vez guardada, el sistema AGRI enviará de forma automática un correo electrónico a los proveedores seleccionados.

• El correo incluye un mensaje estándar informando de la solicitud de cotización e incluye un "enlace" (resaltado en verde en el texto del correo). El proveedor debe hacer clic en ese enlace para responder.

   

7. Ingreso de Precios por Parte del Proveedor

• Al hacer clic en el enlace, el proveedor accederá a un portal web externo de AGRI.

• Allí verá la lista de productos y cantidades solicitadas.

• El proveedor deberá rellenar la columna "Precio unitario (sin IVA)" con los montos que ofrece para cada ítem y luego presionar el botón "Enviar cotización" al final del formulario.

8. Verificar Recepción de la Cotización en AGRI

• De regreso en tu plataforma AGRI, en el listado de "Solicitudes de cotización", podrás monitorear el estado de tu solicitud.

• Verás que la columna "COTIZACIONES RECIBIDAS" ahora indicará "1" (o la cantidad de proveedores que hayan respondido).

• Para revisar los precios, haz clic en el ícono del ojo (Ver cotizaciones) en la columna de Acciones.

9. Revisar el Detalle de la Cotización

• Se abrirá una vista de la solicitud.

• (1) En la parte superior, abre el menú desplegable de "Proveedor" y selecciona al proveedor que deseas revisar.

• (2) Al seleccionarlo, la tabla inferior se actualizará mostrando en la columna "Monto cotizado" los precios exactos que ese proveedor ingresó en el portal externo.

10. Adjudicar y Crear Orden de Compra

Si estás conforme con los precios y decides aceptar la propuesta:

• Vuelve al listado principal de solicitudes.

• (1) Ubica la solicitud y haz clic en el ícono de los tres puntos verticales en la columna de Acciones.

• (2) En el menú desplegable, selecciona "Crear Orden de compra".

• Se abrirá automáticamente una "Nueva orden de compra". AGRI completará por ti los datos del proveedor adjudicado (1) y precargará los productos con los precios cotizados exactos en la tabla inferior (2).

• Solo debes revisar que el total sea correcto y presionar "Aceptar" para finalizar la compra.